Module Accountinstellingen

Home " Module Accountinstellingen

Accountinstellingen bijwerken

Houd je accountgegevens up-to-date met onze gebruiksvriendelijke Instellingenmodule. Volg deze eenvoudige stappen om ervoor te zorgen dat al je gegevens actueel zijn:

Toegangsinstellingen

1. Log in op je account:

Meld je eerst aan bij je account met je gebruikersnaam en wachtwoord.

2. Navigeer naar Instellingen:

Klik in de linker navigatiebalk op de optie "Instellingen". Hiermee opent u de module Instellingen waar u uw account- en systeeminstellingen kunt bewerken.

Publieke informatie bewerken:

1. Ga naar Accountinstellingen:

In de module Instellingen vindt u verschillende tabbladen. Klik op het tabblad "Accountinstellingen" om je openbare gegevens bij te werken.

2. Werk je gegevens bij:

Volledige naam: Klik op het bewerken pictogram naast je naam om je volledige naam in te voeren.
Bedrijfsnaam: Werk de bedrijfsnaam bij door op het bewerken pictogram naast de huidige naam te klikken.
Mobiel nummer: Als u uw mobiele nummer wilt bijwerken, klikt u op het pictogram Bewerken en voert u het nieuwe nummer in.
E-mail: Als u uw e-mailadres wilt wijzigen, klikt u op het pictogram Bewerken en typt u het nieuwe e-mailadres dat u wilt gebruiken.
Extra informatie: Vul eventuele extra velden zoals telefoonnummer, website en optioneel belastingnummer (MWST-nummer) in door op de respectievelijke bewerkpictogrammen te klikken.

3. Wijzigingen opslaan:

Nadat je je gegevens hebt bijgewerkt, klik je op de knop "Wijzigingen opslaan" onder aan de pagina om de updates toe te passen.

Adres/Bankgegevens bewerken

1. Adresgegevens bijwerken:

Scroll naar beneden naar het gedeelte "Adres/Bankgegevens".
Klik op het bewerken pictogram om je straatadres en huisnummer in te voeren.
Werk je postcode en woonplaats bij in de desbetreffende velden.

2. Bankgegevens bijwerken:

Werk je bankgegevens bij door de naam van je bank op te geven en je IBAN bij te werken.

Banknaam:

Voer de naam van uw bank in door op het bewerken pictogram ernaast te klikken.
Klik op het bewerken pictogram om je IBAN bij te werken.

Rekeningnr: Als u uw bankrekeningnummer moet bijwerken, klikt u op het bewerken-pictogram om dit te doen.

3. Wachtwoord wijzigen (indien nodig):

Klik op de knop "Wachtwoord wijzigen", typ je oude wachtwoord, typ dan je nieuwe wachtwoord en voer je nieuwe wachtwoord in ter bevestiging. Om veiligheidsredenen is het een goed gebruik om je wachtwoord regelmatig bij te werken.

4. Sla uw bankgegevens op:

Vergeet niet om na het bijwerken van je adres- en bankgegevens op de knop "Wijzigingen opslaan" te klikken om ervoor te zorgen dat alle wijzigingen worden vastgelegd.

Extra instellingen:

Verken andere instellingen zoals Systeeminstellingen, Sjablonen, Opvolgingsinstellingen, Mailinstellingen en QR-instellingen door op de respectievelijke tabbladen te klikken.
Pas je instellingen aan op basis van je voorkeuren en bedrijfsbehoeften.

Ondersteuning en hulp:

Als je op enig moment hulp nodig hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons ondersteuningsteam door te klikken op "Contact Supports" in de linker navigatiebalk.

Systeeminstellingen configureren

Welkom bij de gids Systeeminstellingen voor Büro 365. Dit gedeelte helpt u bij het aanpassen en automatiseren van belangrijke aspecten van uw bedrijfsvoering, van belastinginstellingen tot factuurherinneringen. Volg deze eenvoudige stappen om uw systeeminstellingen te optimaliseren:

Stap 1: Systeeminstellingen openen

Log in op je BÜRO 365 account.
Navigeer naar de linkerzijbalk.
Klik op "Instellingen" om het instellingenmenu uit te vouwen.
Selecteer "System Setting" in het submenu om het configuratiescherm te openen.

Stap 2: Belastinginstellingen configureren

Zoek het gedeelte "Belasting" bovenaan de instellingen.
Kies je belastingconfiguratie:

Inclusief belasting: Selecteer deze optie als je prijzen inclusief btw zijn.
Exclusieve belasting: Kies dit als er belastingen worden berekend bovenop de prijs.
Geen belasting: Gebruik dit als u de belasting niet hoeft toe te passen.
Belasting toevoegen: Om een nieuwe belasting toe te voegen, navigeer je gewoon naar de betreffende sectie en klik je op de knop "Nieuwe belasting toevoegen". Er verschijnt dan een formulier waar je de naam van de belasting en het bijbehorende tarief kunt invoeren. Zodra je deze gegevens hebt ingevuld, bevestig je de invoer om de nieuwe belasting succesvol in het systeem op te nemen door op "Belasting toevoegen" te klikken.

Stap 3: Herinneringen voor aanbiedingen instellen

Scroll naar het gedeelte "Herinneringen voor aanbiedingen".
Voer je herinneringstekst in het vak "Herinneringstekst" in.
Stel de "Frequentie aanbodherinneringen" in om te bepalen hoe vaak herinneringen worden verzonden (bijv. om de 30 dagen).

Stap 4: Instellingen voor te laat betaalde facturen beheren

Zoek het gedeelte "Factuur te laat".
Om het markeren van achterstallige facturen te automatiseren, zet je de schakelaar "Factuur automatisch markeren als achterstallig" aan.
Geef het aantal dagen voor de tweede en derde waarschuwing op in de respectievelijke velden.

Stap 5: Valuta selecteren

Ga naar het gedeelte "Valuta" onderaan.
Kies de gewenste valuta in het vervolgkeuzemenu (bijvoorbeeld CHF voor Zwitserse frank).

Stap 6: Uw instellingen opslaan

Nadat je alle nodige wijzigingen hebt aangebracht, klik je op de knop "Instelling opslaan" in de rechterbenedenhoek om je nieuwe configuraties toe te passen.

Sjablooninstellingen openen:

Log in op je Büro 365 account.
Navigeer naar het linkerpaneel.
Klik op 'Instellingen' om de module 'Sjablonen' te openen.

Uitlijning koptekst

Huidige PDF-ontwerpsjablonen:

Hier kunt u de huidige lay-out van uw PDF-sjablonen bekijken.

Pas de positionering van je bedrijfslogo op documenten aan. Klik op de gewenste uitlijningsoptie (links of rechts) om deze te selecteren. Het voorbeeld wordt automatisch bijgewerkt om te laten zien hoe je logo eruit komt te zien.

Eerste kolom

Bedrijfsnaam: Voer de officiële naam van je bedrijf in zoals je wilt dat die op documenten wordt weergegeven.
E-mail: Geef het e-mailadres voor contact met de klant.
Telefoonnummer: Voer het belangrijkste contactnummer voor je bedrijf in.
Website: Voer, indien van toepassing, de URL van de website van je bedrijf in.
BTW-nummer: Voor bedrijven die dit nodig hebben, voer hier je btw-registratienummer in.

Tweede kolom

Adres: Vul het fysieke adres van je bedrijf in.
Stad/land: Voer de stad en het land in waar je bedrijf is gevestigd.
Postcode: Geef de postcode op van het adres van je bedrijf.
Rekeningnummer: Voer je bankrekeningnummer in.

Derde kolom (diensten)

Item:

Vermeld de diensten die je aanbiedt. Je kunt meerdere items toevoegen door op de knop '+' te klikken. Elke dienst kan een specifiek artikelnummer of -code hebben, een naam en de bijbehorende kosten per artikel of dienst.

Vierde kolom (Locaties)

Item

Vergelijkbaar met diensten: vermeld de locaties waar je diensten beschikbaar zijn of waar je bedrijf actief is. Vermeld details zoals de naam van de locatie, het adres en het telefoonnummer voor locatiespecifiek contact.

Uw instellingen opslaan

Controleer na het invullen van alle noodzakelijke velden of de informatie correct is.
Klik op de knop 'Instellingen opslaan' in de rechterbenedenhoek van de module.

Toegang tot vervolginstellingen:

Log in op je account en navigeer naar het dashboard.
Klik in de linkerzijbalk op "Instellingen".
Klik in het menu Instellingen op het tabblad "Opvolgingsinstellingen".

Instellingen voor opvolging configureren

1. Zorg voor opvolging bij het creëren van leads:

Schakel deze optie in op AAN als je automatisch een vervolgactie wilt maken wanneer een nieuwe lead wordt aangemaakt.

Dit zorgt ervoor dat geen enkele nieuwe potentiële klant zonder een check-in van je team komt te zitten.

2. Follow-up maken na afloop van de aanbieding:

Schakel deze functie in om een herinnering in te stellen om op te volgen wanneer een aanbieding bijna verloopt.
Het is een geweldige manier om klanten die een aanbieding hebben gemist opnieuw te benaderen.

Follow-up redenen beheren:

Met dit onderdeel kunt u de redenen voor follow-ups beheren, wat de efficiëntie en consistentie van het follow-up proces kan verbeteren.

Onder de tuimelschakelaars vind je het gedeelte "Opvolgingsredenen".
Hier kun je de redenen voor follow-ups beheren. Vooraf gedefinieerde redenen kunnen helpen om het follow-up proces te stroomlijnen en consistentie te garanderen.

Redenen toevoegen:

Voer een reden in in het tekstvak "Redenen toevoegen".
Klik op de knop "Reden toevoegen" om de nieuwe reden op te slaan in je lijst.
Deze redenen zijn beschikbaar om te selecteren bij het maken van een opvolgtaak.

Redenen verwijderen:

Elke reden heeft een optie om te verwijderen.
Klik op het prullenbakpictogram om een reden uit de lijst te verwijderen.

Zodra je je voorkeuren hebt ingesteld, klik je op de knop "Instelling opslaan" om de wijzigingen toe te passen.

Mailinstellingen openen:

Log in op je account en navigeer naar het dashboard.
Klik in de linkerzijbalk op "Instellingen".
Klik in het menu Instellingen op het tabblad "Mailinstellingen".

Configuratie van systeemmail:

Standaard systeem:

Om de vooraf geconfigureerde e-mailinstellingen van het systeem te gebruiken, klikt u gewoon op de knop "Systeemmailconfiguratie gebruiken".

Als je liever de instellingen van je mailserver gebruikt, selecteer dan de optie "Eigen mailconfiguratie gebruiken".

Uw configuratie opslaan:

Nadat je de gewenste configuratieoptie hebt geselecteerd, klik je op de knop "Instelling opslaan" om je wijzigingen toe te passen.

E-mailsjablonen aanpassen:

Klik op het tabblad "E-mailsjabloon" naast "E-mailconfiguratie" om bestaande sjablonen te wijzigen of nieuwe sjablonen te maken.

Sjablonen bewerken en opslaan:

Als je een sjabloon wilt wijzigen, selecteer je een specifieke sjabloon en maak je daarin de nodige wijzigingen. Zorg ervoor dat u uw huidige wijzigingen in de specifieke sjabloon opslaat door op de knop Opslaan te klikken.
Contact- en kleurinstellingen bijwerken

1. Wijzig logo en contactgegevens:

Op het tabblad "E-mailconfiguratie" kun je een nieuw logo uploaden en de contactgegevens bijwerken die in de voettekst van je e-mails worden weergegeven.

2. Kleuren wijzigen:

Onder "Kleurinstellingen" kunt u de kleur van de voettekst aanpassen door een hexcode in te voeren, evenals de tekstkleur voor de voettekst voor PDF.

3. Voorbeeld bekijken en opslaan:

Bekijk een voorbeeld van uw wijzigingen om te controleren of ze voldoen aan uw merkvereisten en klik vervolgens op "Instelling opslaan" om de updates toe te passen.

QR-instellingen openen:

Log in op je Büro 365 account.
Navigeer naar de optie 'Instellingen' in het menu aan de linkerkant.
Klik op het tabblad 'QR-instellingen' bovenaan de instellingenpagina.

QR Code informatie invoeren:

In de nieuwe configuratiesectie voer je de relevante informatie in die de QR code moet bevatten. Dit kan bedrijfsinformatie, URL's of andere gegevens zijn.
Zorg ervoor dat alle verplichte velden zijn ingevuld. Deze velden zijn meestal gemarkeerd als 'verplicht'.

Sla uw QR Code instellingen op:

Zodra je klaar bent met de configuratie en de QR code hebt getest, klik je op de knop "Instelling opslaan" om je wijzigingen toe te passen.
Je QR code instellingen zijn nu opgeslagen en zouden actief moeten zijn voor gebruik binnen de applicatie of voor je

Instellingen bewerken of verwijderen:

Als je op een bepaald moment de QR code instellingen moet bewerken, ga dan terug naar het tabblad 'QR Instellingen'.
Selecteer de QR code configuratie die je wilt bewerken, maak de nodige wijzigingen en sla opnieuw op.
Om een QR code configuratie te verwijderen, selecteer je de "Remove" optie bij de configuratie die je wilt verwijderen en bevestig je de verwijdering.

Extra tips:

Zorg er altijd voor dat de QR codes getest worden op verschillende apparaten om maximale compatibiliteit te garanderen.
Houd het ontwerp van de QR-code eenvoudig voor een betere leesbaarheid.