{"id":3589,"date":"2024-06-07T14:36:36","date_gmt":"2024-06-07T14:36:36","guid":{"rendered":"https:\/\/help.buero365.cloudmeshsolutions.com\/?page_id=3589"},"modified":"2024-06-10T12:35:07","modified_gmt":"2024-06-10T12:35:07","slug":"kunde","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/help.buero-365.com\/de\/customer\/","title":{"rendered":"Kunde"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"3589\" class=\"elementor elementor-3589\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b448914 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b448914\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7544dd9\" 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width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\"><g id=\"back-icon\" transform=\"translate(-140 -238)\"><rect id=\"Rectangle_1604\" data-name=\"Rectangle 1604\" width=\"24\" height=\"24\" transform=\"translate(140 238)\" fill=\"none\"><\/rect><path id=\"Path_20211\" data-name=\"Path 20211\" d=\"M4377.246-15959.781l-8.017,8.016,8.017,8.018\" transform=\"translate(-4221.729 16201.281)\" fill=\"none\" stroke=\"#707070\" stroke-linecap=\"round\" stroke-width=\"3\"><\/path><\/g><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Kunden-Modul<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f56462a\" data-id=\"f56462a\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap 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   <li class=\"elementkit-nav-item elementor-repeater-item-8419b15\">\n                        <a class=\"elementkit-nav-link  top-pos\" id=\"content-8419b156a2fbbe24a117-tab\" data-ekit-handler-id=\"access-follow-up-module\" data-ekit-toggle=\"tab\" data-target=\"#content-8419b156a2fbbe24a117\" href=\"#Content-8419b156a2fbbe24a117\"\n                            data-ekit-toggle-trigger=\"click\"\n                            aria-describedby=\"Content-8419b156a2fbbe24a117\">\n                                                        <span class=\"elementskit-tab-title\">Modul f\u00fcr die Zugangsverfolgung<\/span>\n                        <\/a>\n                    <\/li>\n                                <\/ul>\n\n            <div class=\"tab-content elementkit-tab-content\">\n                                    <div class=\"tab-pane elementkit-tab-pane elementor-repeater-item-caa5c79  active show\" id=\"content-caa5c796a2fbbe24a117\" role=\"tabpanel\"\n                         aria-labelledby=\"content-caa5c796a2fbbe24a117-tab\">\n                        <div class=\"animated fadeIn\">\n                            <p><strong>Navigieren Sie im Kundenmodul:<\/strong><\/p><p>Klicken Sie auf der linken Seite im Navigationsmen\u00fc auf die Registerkarte \"Kunde\", um das Kundenmodul zu \u00f6ffnen.<\/p><p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Customer.jpg\" width=\"967\" height=\"688\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p>Wenn Sie auf \"Kunden\" klicken, werden Sie zum Kundenmodul weitergeleitet, wo Sie eine Liste aller Kunden sehen k\u00f6nnen. Dazu geh\u00f6ren Details wie ID, Name, E-Mail, Telefonnummer, Datum, Standort und Kontotyp (z. B. Unternehmen oder Einzelperson).<\/p><p>\u00a0<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Customer-details.jpg\" width=\"967\" height=\"688\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p>\u00a0<\/p><p>\u00a0<\/p><p>\u00a0<\/p><p>\u00a0<\/p>                        <\/div>\n                    <\/div>\n                                    <div class=\"tab-pane elementkit-tab-pane elementor-repeater-item-0403fd1\" id=\"content-0403fd16a2fbbe24a117\" role=\"tabpanel\"\n                         aria-labelledby=\"content-0403fd16a2fbbe24a117-tab\">\n                        <div class=\"animated fadeIn\">\n                            Um einen neuen Kunden hinzuzuf\u00fcgen, klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che \"+ Neu hinzuf\u00fcgen\" in der oberen rechten Ecke. Sie m\u00fcssen ein Formular mit den Daten des Kunden ausf\u00fcllen, z. B. Name, Kontaktdetails und Standort.\n\n<img decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Add-new-Customer.jpg\" width=\"967\" height=\"688\" \/>\n\n&nbsp;\n\n&nbsp;                        <\/div>\n                    <\/div>\n                                    <div class=\"tab-pane elementkit-tab-pane elementor-repeater-item-d0ceeee\" id=\"content-d0ceeee6a2fbbe24a117\" role=\"tabpanel\"\n                         aria-labelledby=\"content-d0ceeee6a2fbbe24a117-tab\">\n                        <div class=\"animated fadeIn\">\n                            <p>Um die Daten eines Kunden zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Stiftsymbol) neben dem Kunden, den Sie aktualisieren m\u00f6chten. Nehmen Sie die erforderlichen \u00c4nderungen im Pop-up-Formular vor und speichern Sie Ihre \u00c4nderungen.<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Customer-details.jpg\" width=\"967\" height=\"688\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Suchen und Filtern von Kunden:<\/strong><\/p><p>Sie k\u00f6nnen die Suchleiste verwenden, um Kunden nach Name, ID oder E-Mail zu suchen. Au\u00dferdem k\u00f6nnen Sie die Kundenliste sortieren, indem Sie auf das Dropdown-Men\u00fc \"Sortieren nach\" klicken.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Searchs-customer.jpg\" width=\"967\" height=\"688\" \/><\/p><p><strong>1. Datum:<\/strong><\/p><ul><li>Wenn Sie auf \"Datum\" klicken, wird die Liste der Kunden nach dem Datum sortiert, an dem sie dem System hinzugef\u00fcgt wurden oder nach dem Datum ihrer letzten Aktualisierung.<\/li><li>Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, um die Reihenfolge von aufsteigend zu absteigend zu \u00e4ndern.<\/li><\/ul><p><strong>2. Zuletzt:<\/strong><\/p><ul><li>Wenn Sie in der Dropdown-Liste \"Neueste\" ausw\u00e4hlen, werden die Kunden so angeordnet, dass die zuletzt hinzugef\u00fcgten oder aktualisierten Kundenprofile ganz oben in der Liste stehen.<\/li><li>Dies ist n\u00fctzlich, um schnell auf die neuesten Eintr\u00e4ge zuzugreifen, ohne durch die gesamte Liste bl\u00e4ttern zu m\u00fcssen.<\/li><\/ul><p><strong>3. \u00c4lteste:<\/strong><\/p><ul><li>Wenn Sie in der Dropdown-Liste auf \"\u00c4lteste\" klicken, werden die \u00e4ltesten Eintr\u00e4ge zuerst angezeigt, im Gegensatz zu \"Neueste\".<\/li><li>Dies kann hilfreich sein, wenn Sie langj\u00e4hrige Kunden \u00fcberpr\u00fcfen oder nachfassen m\u00fcssen.<\/li><\/ul><p><strong>4. A-Z:<\/strong><\/p><ul><li>Wenn Sie \"A-Z\" aus der Dropdown-Liste w\u00e4hlen, wird die Kundenliste alphabetisch nach Namen sortiert, beginnend mit dem Buchstaben A und endend mit Z.<\/li><li>Wenn Sie diese Option erneut anklicken, wird die Reihenfolge wahrscheinlich auf \"Z-A\" umgestellt, d. h. die Liste wird mit dem Buchstaben Z beginnend und mit A endend sortiert.<\/li><\/ul><p>Die Benutzer k\u00f6nnen dann durch die Liste bl\u00e4ttern, um die Kunden in der von ihnen gew\u00e4hlten Reihenfolge zu finden. Diese Sortierfunktionen sollen den Benutzern helfen, eine gro\u00dfe Anzahl von Kundenprofilen effizienter zu verwalten und zu navigieren.<\/p>                        <\/div>\n                    <\/div>\n                                    <div class=\"tab-pane elementkit-tab-pane elementor-repeater-item-1511053\" id=\"content-15110536a2fbbe24a117\" role=\"tabpanel\"\n                         aria-labelledby=\"content-15110536a2fbbe24a117-tab\">\n                        <div class=\"animated fadeIn\">\n                            <p>Klicken Sie auf \"Kunde\", um Kundendaten hinzuzuf\u00fcgen. Geben Sie Informationen wie Kundentyp, Geschlecht, vollst\u00e4ndiger Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Handynummer, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Land ein. Klicken Sie abschlie\u00dfend auf \"\u00c4nderungen speichern\", um die Kundendaten zu speichern. Wenn Sie diese Schritte befolgen, k\u00f6nnen Sie neue Kunden hinzuf\u00fcgen.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/image.png\" width=\"967\" height=\"688\" \/><\/p>                        <\/div>\n                    <\/div>\n                                    <div class=\"tab-pane elementkit-tab-pane elementor-repeater-item-8419b15\" id=\"content-8419b156a2fbbe24a117\" role=\"tabpanel\"\n                         aria-labelledby=\"content-8419b156a2fbbe24a117-tab\">\n                        <div class=\"animated fadeIn\">\n                            <p><strong>Rufen Sie das Modul \"Follow Up\" auf:<\/strong><\/p><p><strong>Suchen Sie den Abschnitt \"Follow-up\":<\/strong><\/p><p>Auf der rechten Seite des Bildschirms gibt es eine Spalte mit der \u00dcberschrift \"Follow Up\" mit Symbolen des \"+\"-Zeichens. Hier werden wahrscheinlich die Folgema\u00dfnahmen oder Erinnerungen f\u00fcr jeden Kunden verwaltet.<\/p><p>Um auf die Details der Wiedervorlage zuzugreifen oder eine neue Wiedervorlage einzurichten, klicken Sie auf das \"+\"-Symbol des Kunden, an dem Sie interessiert sind. Dadurch wird normalerweise ein neuer Dialog ge\u00f6ffnet oder Sie gelangen zu einem neuen Bildschirm, auf dem Sie fr\u00fchere Wiedervorlagen ansehen, neue planen oder bestehende Erinnerungen bearbeiten k\u00f6nnen.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/FOLLOW-UP.jpg\" width=\"967\" height=\"688\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Verwenden Sie das Follow-up-Modul<\/strong><\/p><p><strong>Schritt 1: \u00d6ffnen Sie das Formular \"Follow-up hinzuf\u00fcgen\":<\/strong><\/p><p>Navigieren Sie zu dem Bereich der Website, in dem Wiedervorlagen verwaltet werden, und klicken Sie auf die Option zum Hinzuf\u00fcgen einer Wiedervorlage. Daraufhin \u00f6ffnet sich ein Formular, das genau wie das im Screenshot gezeigte aussieht.<\/p><p><strong>Schritt 2: W\u00e4hlen Sie Kunde:<\/strong><\/p><p>Klicken Sie auf das Dropdown-Men\u00fc \"Kunde ausw\u00e4hlen\", um eine Liste Ihrer bestehenden Kunden anzuzeigen. Bl\u00e4ttern Sie durch die Liste oder geben Sie den Namen eines Kunden ein, um nach ihm zu suchen, und w\u00e4hlen Sie dann den Kunden aus, den Sie nachfassen m\u00f6chten.<\/p><p><strong>Schritt 3: W\u00e4hlen Sie Blei:<\/strong><\/p><p>Wenn es bei der Nachverfolgung um einen Lead und nicht um einen Kunden geht, klicken Sie auf \"Lead ausw\u00e4hlen\" und w\u00e4hlen Sie den richtigen Lead aus der Liste aus.<\/p><p><strong>Schritt 4: Titel eingeben:<\/strong><\/p><p>Klicken Sie auf das Feld \"Titel eingeben\" und geben Sie einen beschreibenden Titel f\u00fcr Ihre Nachfassaktion ein. Dies k\u00f6nnte eine Zusammenfassung des Zwecks der Nachfassaktion sein, z. B. \"Viertelj\u00e4hrlicher Check-In\" oder \"Feedback nach dem Kauf\".<\/p><p><strong>Schritt 5: Legen Sie Datum und Uhrzeit f\u00fcr das Follow-up fest:<\/strong><\/p><p>Klicken Sie auf das Kalendersymbol im Feld \"Datum und Uhrzeit der Wiedervorlage\", um ein Datum und eine Uhrzeit f\u00fcr die Wiedervorlage auszuw\u00e4hlen. Sie k\u00f6nnen das Datum im Format mm\/dd\/yyyy und die Uhrzeit manuell eingeben, wenn Sie dies w\u00fcnschen.<\/p><p><strong>Schritt 6: W\u00e4hlen Sie die Nachverfolgungsart:<\/strong><\/p><p>Klicken Sie auf das Dropdown-Men\u00fc \"Art der Nachverfolgung\", um die Art der Nachverfolgung auszuw\u00e4hlen, die Sie planen. Zu den Optionen geh\u00f6ren Telefonanrufe, E-Mails, Besprechungen usw. W\u00e4hlen Sie die f\u00fcr Ihr Follow-up zutreffende Art aus.<\/p><p><strong>Schritt 7: Zus\u00e4tzliche Details:<\/strong><\/p><p>Geben Sie in das Feld \"Zus\u00e4tzliche Details\" alle relevanten Informationen oder Notizen ein, die Sie sich f\u00fcr die Nachbereitung merken m\u00fcssen. Dazu k\u00f6nnen die zu besprechenden Themen, die zu stellenden Fragen oder fr\u00fchere Interaktionen geh\u00f6ren, auf die Bezug genommen werden soll.<\/p><p><strong>Schritt 8: Speichern Sie das Follow-Up:<\/strong><\/p><p>\u00dcberpr\u00fcfen Sie alle eingegebenen Informationen, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che \"Speichern\", um den Folgetermin festzulegen. Der Termin wird nun zu Ihrer Wiedervorlage hinzugef\u00fcgt, und Sie werden daran erinnert, wenn der Termin n\u00e4her r\u00fcckt.<\/p><p><strong>Schritt 9: Verwaltung von Folgema\u00dfnahmen:<\/strong><\/p><p>Verwenden Sie die Schaltfl\u00e4chen oben rechts auf der Seite, um Wiedervorlagen zu verwalten.<\/p><p><strong>\u2981 Aufgeschoben<\/strong><\/p><p>Wenn Sie die Wiedervorlage verschieben m\u00fcssen, klicken Sie auf diese Schaltfl\u00e4che. Dadurch wird die Wiedervorlage in einen verschobenen Status versetzt, so dass Sie sie zu einem sp\u00e4teren Zeitpunkt erneut einplanen k\u00f6nnen. Sie k\u00f6nnen ein Datum ausw\u00e4hlen und eine Beschreibung f\u00fcr die Neuplanung hinzuf\u00fcgen.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/view-all-follow-ups-postpond.png\" width=\"967\" height=\"688\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/view-all-follow-ups-ADD-postpond.png\" width=\"967\" height=\"688\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>\u2981 Als vollst\u00e4ndig markieren<\/strong><\/p><p>Wenn Sie die Nachverfolgung durchgef\u00fchrt und die erforderlichen Ma\u00dfnahmen ergriffen haben, klicken Sie auf diese Schaltfl\u00e4che, um die Nachverfolgung als abgeschlossen zu markieren. Sie k\u00f6nnen Bemerkungen hinzuf\u00fcgen, wenn Sie eine Wiedervorlage als abgeschlossen markieren.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Follow-up-Add-Remark.png\" width=\"967\" height=\"688\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Anmerkung:<\/strong> Gehen Sie zum Einstellungsmodul und f\u00fcgen Sie einen Grund hinzu, warum Sie eine Wiedervorlage hinzuf\u00fcgen.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Follow-up-Add-Remark.png\" width=\"967\" height=\"688\" \/><\/p>                        <\/div>\n                    <\/div>\n                                \n            <\/div>\n                    <\/div>\n    <\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Customer Module Access Customer Module Access Customer Module Add New Customers: Edit Customer Information Adding Customer Details Access follow-up Module Navigate customer module: On the left-hand side, click on the \u2018Customer\u2019 tab in the navigation menu to open the Customer module. \u00a0 By clicking on &#8216;Customers&#8217;, you will be directed to the customer module where [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-3589","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.8 - 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