{"id":2897,"date":"2024-05-17T12:36:52","date_gmt":"2024-05-17T12:36:52","guid":{"rendered":"https:\/\/help.buero365.cloudmeshsolutions.com\/?page_id=2897"},"modified":"2024-06-10T12:36:06","modified_gmt":"2024-06-10T12:36:06","slug":"leitmodul","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/help.buero-365.com\/de\/lead-module\/","title":{"rendered":"Leitmodul"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"2897\" class=\"elementor elementor-2897\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-98ebfb8 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"98ebfb8\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element 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class=\"tab-content elementkit-tab-content\">\n                                    <div class=\"tab-pane elementkit-tab-pane elementor-repeater-item-10234ea  active show\" id=\"content-10234ea6a594db2e09bb\" role=\"tabpanel\"\n                         aria-labelledby=\"content-10234ea6a594db2e09bb-tab\">\n                        <div class=\"animated fadeIn\">\n                            <p><strong>Zugang zum Modul \"Blei\":<\/strong><\/p><p>Klicken Sie auf den Abschnitt \"Leads\" im Men\u00fc auf der linken Seite. Dieser Bereich wird in der Regel verwendet, um potenzielle Kunden zu verwalten, die Interesse an Ihren Dienstleistungen gezeigt haben.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Leads.png\" width=\"963\" height=\"685\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>1. Verstehen der Leads-Liste:<\/strong><\/p><p>Im Hauptfenster wird eine Liste von Leads mit mehreren Spalten angezeigt, z. B. ID, Name, E-Mail, Telefon, Wunschtermin, Standort, Status und Optionen zum Anzeigen von Bildern, Notizen und Bearbeiten. Jedem Lead wird eine eindeutige ID zur Identifizierung und Verfolgung zugewiesen.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>2. Blei-Status:<\/strong><\/p><p>Beachten Sie die Spalte \"Status\", die das aktuelle Stadium des Lead anzeigt. Die m\u00f6glichen Status sind \"Offen\", \"In Bearbeitung\", \"Abgeschlossen\" und \"Abgelaufen\".<\/p><ul><li>Offene Leads: Dies sind neue oder derzeit aktive Leads.<\/li><li>InProcess Leads: An diesen Leads wird gearbeitet, wahrscheinlich mit laufender Kommunikation oder Verhandlung.<\/li><li>Leads abschlie\u00dfen: Diese Leads wurden abgeschlossen, entweder indem sie zu Kunden wurden oder indem sie sich entschieden, nicht weiterzumachen.<\/li><li>Abgelaufene Leads: Dies sind Leads, die nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens weiterverfolgt wurden und nun als inaktiv gelten.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Verwalten von Lead Notes:<\/strong><\/p><ul><li>Klicken Sie auf das Notizen-Symbol, um Notizen zu einem Lead hinzuzuf\u00fcgen oder anzuzeigen.<\/li><li>Dies kann zus\u00e4tzliche Informationen, Erinnerungshilfen oder andere relevante Anmerkungen enthalten.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>3. Blei Details:<\/strong><\/p><p>Klicken Sie auf einen Lead, um detailliertere Informationen anzuzeigen, z. B. die Dienstleistung, f\u00fcr die er sich interessiert, fr\u00fchere Interaktionen und die spezifischen Anforderungen des Leads.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Leads-1.png\" width=\"952\" height=\"677\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>4. Interaktion mit Leads:<\/strong><\/p><p>Verwenden Sie das Symbol \"Bilder\", um f\u00fcr den Lead relevante Bilder anzuzeigen oder hochzuladen. Dies k\u00f6nnen z. B. Bilder von Immobilien, Umzugsdiensten, Vertr\u00e4gen oder anderen Dokumenten sein.<\/p><ul><li>Die Funktion \"Notizen\" erm\u00f6glicht es Ihnen, Notizen zum Lead zu lesen oder zu hinterlassen, was n\u00fctzlich ist, um eine Historie von Interaktionen und wichtigen Informationen zu erhalten.<\/li><li>Mit der Option \"Bearbeiten\" k\u00f6nnen Sie die Informationen des Leads bei Bedarf aktualisieren.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p>                        <\/div>\n                    <\/div>\n                                    <div class=\"tab-pane elementkit-tab-pane elementor-repeater-item-08ca34f\" id=\"content-08ca34f6a594db2e09bb\" role=\"tabpanel\"\n                         aria-labelledby=\"content-08ca34f6a594db2e09bb-tab\">\n                        <div class=\"animated fadeIn\">\n                            <p>Um einen neuen Lead im Modul \"Leads\" f\u00fcr B\u00fcro 365 hinzuzuf\u00fcgen, folgen Sie normalerweise einem Prozess, der Sie durch die Eingabe verschiedener Details \u00fcber den Lead f\u00fchrt.<\/p><p><strong>Schritt 1: Zugriff auf das Leads-Modul<\/strong><\/p><ul><li>Melden Sie sich bei Ihrem B\u00fcro365-Konto an.<\/li><li>Navigieren Sie zum Abschnitt \"Leads\" in der Seitenleiste.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Schritt 2: Beginn des Lead-Erstellungsprozesses<\/strong><\/p><p>\u00a0<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Leads-2.png\" width=\"954\" height=\"679\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p>1. Klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che \"+ Neu hinzuf\u00fcgen\", die sich oben rechts in der Liste der Leads befindet.<\/p><p><strong>Es gibt vier Schritte, um einen neuen Hinweis hinzuzuf\u00fcgen.<\/strong><\/p><p><strong>Folgen Sie diesen Schritten:<\/strong><\/p><p>1) Angaben zum Kunden 2) Angaben zur Adresse 3) Angaben zur Dienstleistung 4) Zus\u00e4tzliche Angaben.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Schritt 1: Kundendaten<\/strong><\/p><ul><li>W\u00e4hlen Sie die Option \"Leads\" aus dem Hauptmen\u00fc auf der linken Seite des Bildschirms.<\/li><li>Klicken Sie oben auf der Seite \"Leads\" auf \"Neuen Lead hinzuf\u00fcgen\".<\/li><li>Beginnen Sie mit dem Ausf\u00fcllen der \"Kundendetails\":<\/li><li>W\u00e4hlen Sie die Art des Kunden: 'Neuer Kunde' oder 'Bestehender Kunde'.<\/li><li>Geben Sie den vollst\u00e4ndigen Namen des Kunden in das Feld \"Vollst\u00e4ndiger Name\" ein.<\/li><li>Geben Sie die Handynummer in das Feld \"Handynummer\" ein.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Add-new-Lead-5.png\" width=\"952\" height=\"677\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Schritt 2: Adressangaben<\/strong><\/p><p><strong>1. Fahren Sie mit dem Abschnitt \"Adressdetails\" fort:<\/strong><\/p><ul><li>Geben Sie die Stra\u00dfennummer in das Feld 'Street No' ein.<\/li><li>Geben Sie die Postleitzahl und den Ort in das Feld \"Postleitzahl + Ort\" ein.<\/li><li>Falls zutreffend, w\u00e4hlen Sie das Land aus dem Dropdown-Men\u00fc \"Land\".<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Schritt 3: Details zur Dienstleistung<\/strong><\/p><p>Klicken Sie auf die Registerkarte \"Dienstdetails\", um die Dienste zu spezifizieren<\/p><p><strong>Anmerkung:<\/strong><\/p><ul><li>Sie k\u00f6nnen Dienste separat \u00fcber das Modul \"Inhalt\" im Hauptmen\u00fc hinzuf\u00fcgen.<\/li><li>F\u00fcgen Sie alle spezifischen Details zu den Diensten hinzu, die von der Leitung ben\u00f6tigt werden.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Add-new-Lead-2.png\" width=\"951\" height=\"676\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Schritt 4: Zus\u00e4tzliche Details<\/strong><\/p><p><strong>Navigieren Sie zur Registerkarte \"Zus\u00e4tzliche Details\".<\/strong><\/p><ul><li>Dieser Abschnitt kann zus\u00e4tzliche Informationen \u00fcber die Hauptperson oder die Dienstleistungen, an denen sie interessiert ist, enthalten.<\/li><li>F\u00fcllen Sie alle erforderlichen Felder aus, um ein umfassendes Anforderungsprofil f\u00fcr den Interessenten zu erstellen.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Add-new-Lead-1.png\" width=\"953\" height=\"678\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Lead-Best\u00e4tigung:<\/strong><\/p><p>Nachdem Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben haben, wird unser System die Daten verarbeiten. Sie sollten einen Best\u00e4tigungsbildschirm \u00e4hnlich dem von Ihnen eingegebenen sehen, der anzeigt, dass der Lead erfolgreich erstellt wurde.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Add-new-Lead-4.png\" width=\"958\" height=\"681\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Hinzuf\u00fcgen von Bildern (optional):<\/strong><\/p><p>In diesem Stadium haben Sie die M\u00f6glichkeit, das Profil des Interessenten durch das Hinzuf\u00fcgen von Bildern zu erg\u00e4nzen. Dies kann besonders n\u00fctzlich sein, wenn Sie visuelle Referenzen oder Dokumente im Zusammenhang mit dem Interessenten anh\u00e4ngen m\u00f6chten. Klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che \"Bilder hinzuf\u00fcgen\", wenn Sie Bilder hochladen m\u00f6chten.<\/p><ul><li>Wenn Sie auf \"Bilder hinzuf\u00fcgen\" klicken, werden Sie aufgefordert, Bilddateien von Ihrem Ger\u00e4t auszuw\u00e4hlen und in das Profil des Interessenten hochzuladen.<\/li><li>Achten Sie darauf, dass die Bilder klar sind, eine angemessene Gr\u00f6\u00dfe haben und f\u00fcr den Lead relevant sind.<\/li><li>Best\u00e4tigen Sie nach der Auswahl den Upload und warten Sie, bis das System die Bilder verarbeitet hat.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Fertigstellung:<\/strong><\/p><p>Wenn Sie dem Lead-Profil zu diesem Zeitpunkt keine Bilder hinzuf\u00fcgen m\u00f6chten, k\u00f6nnen Sie auf \"Ohne Bilder fortfahren\" klicken. Damit wird der Prozess der Lead-Erstellung abgeschlossen. Sie k\u00f6nnen dem Lead-Profil jederzeit zu einem sp\u00e4teren Zeitpunkt Bilder hinzuf\u00fcgen, falls erforderlich.<\/p><p><strong>Zus\u00e4tzliche Informationen:<\/strong><\/p><ul><li>Denken Sie bei Dienstleistungen daran, dass die Kunden die Einzelheiten und die Funktionsweise jeder Dienstleistung auch im Abschnitt \"Dienstleistungen\" im Modul \"Inhalt\" nachlesen k\u00f6nnen.<\/li><li>Mit dem Modul \"Lead\" k\u00f6nnen die Kunden den Status ihrer Anfrage verfolgen und Einzelheiten \u00fcber den Prozess nachlesen.<\/li><\/ul>                        <\/div>\n                    <\/div>\n                                    <div class=\"tab-pane elementkit-tab-pane elementor-repeater-item-9ffa3fa\" id=\"content-9ffa3fa6a594db2e09bb\" role=\"tabpanel\"\n                         aria-labelledby=\"content-9ffa3fa6a594db2e09bb-tab\">\n                        <div class=\"animated fadeIn\">\n                            <p><strong>Schritt 1: Rufen Sie die Lead-Details auf:<\/strong><\/p><ul><li>Navigieren Sie zum Abschnitt \"Leads\" in Ihrem Dashboard.<\/li><li>Klicken Sie auf einen bestimmten Lead, dem Sie Bilder hinzuf\u00fcgen m\u00f6chten, um zur Seite \"Lead-Details\" zu gelangen.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Leads-3.png\" width=\"953\" height=\"678\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Schritt 2: Suchen Sie den Bereich f\u00fcr das Hochladen von Bildern:<\/strong><\/p><ul><li>Scrollen Sie in den Lead-Details nach unten zum Abschnitt \"Bilder\". Sie sehen eine Schaltfl\u00e4che \"Hochladen\", die anzeigt, dass Sie diesem Lead Bilder hinzuf\u00fcgen k\u00f6nnen.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Upload-Image.png\" width=\"960\" height=\"683\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Schritt 3: Hinzuf\u00fcgen von Bildern:<\/strong><\/p><ul><li>Klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che \"Hochladen\". Es \u00f6ffnet sich ein neues Fenster mit dem Titel \"Unterst\u00fctzende Dokumente\".<\/li><li>Wechseln Sie in diesem Fenster auf die Registerkarte \"Bilder\".<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Upload-Image-4.png\" width=\"951\" height=\"676\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Schritt 4: Die Grenzen des Bild-Uploads verstehen<\/strong><\/p><ul><li>Bitte beachten Sie, dass Sie maximal 20 Bilder f\u00fcr jeden Lead hochladen k\u00f6nnen.<\/li><li>Achten Sie darauf, dass jedes Bild die maximale Dateigr\u00f6\u00dfe von 10 MB nicht \u00fcberschreitet.<\/li><li>Akzeptierte Bildformate sind PNG, JPEG, JPG und WEBP.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Schritt 5: Bilder hochladen<\/strong><\/p><ul><li>Klicken Sie auf den Bereich \"Bild hinzuf\u00fcgen\" oder ziehen Sie Ihre Dateien per Drag &amp; Drop in diesen Bereich.<\/li><li>Sobald Sie Ihre Bilder ausgew\u00e4hlt haben, werden sie im Upload-Fenster angezeigt.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Schritt 6: Hochladen von Videos<\/strong><\/p><ul><li>Klicken Sie auf den Bereich \"Video hinzuf\u00fcgen\" oder ziehen Sie Ihre Dateien per Drag &amp; Drop in diesen Bereich.<\/li><li>Sobald Sie Ihr Video ausgew\u00e4hlt haben, wird es im Upload-Fenster angezeigt.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Schritt 7: Hochladen von Anh\u00e4ngen<\/strong><\/p><ul><li>Klicken Sie auf den Bereich \"Anhang hinzuf\u00fcgen\" oder ziehen Sie Ihre Dateien per Drag &amp; Drop in diesen Bereich.<\/li><li>Sobald Sie Ihre Anh\u00e4nge ausgew\u00e4hlt haben, werden sie im Upload-Fenster angezeigt.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Schritt 8: Links hinzuf\u00fcgen<\/strong><\/p><ul><li>Klicken Sie auf die Registerkarte \"Links\", um neue Weblinks zu Ihrem Dokument hinzuzuf\u00fcgen.<\/li><li>Geben Sie in das vorgesehene Textfeld die vollst\u00e4ndige URL des Links ein, den Sie hinzuf\u00fcgen m\u00f6chten. Zum Beispiel: \"https:\/\/example.com\".<\/li><li>Nachdem Sie die URL eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che \"Hinzuf\u00fcgen\", um den Link in Ihr Dokument aufzunehmen. Der Link sollte nun unter dem Textfeld aufgef\u00fchrt sein.<\/li><li>Wenn Sie weitere Links hinzuf\u00fcgen m\u00f6chten, wiederholen Sie die vorherigen Schritte f\u00fcr jeden neuen Link.<\/li><li>Sobald Sie alle erforderlichen Links hinzugef\u00fcgt haben, klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che \"Senden\", um die \u00c4nderungen an Ihrem Dokument zu speichern. Ihre Links sind nun mit dem Dokument verkn\u00fcpft und k\u00f6nnen durch Anklicken aufgerufen werden.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Schritt 9: Hochgeladene Bilder anzeigen<\/strong><\/p><ul><li>Hochgeladene Bilder werden nun im Abschnitt \"Bilder\" der Lead-Details angezeigt.<\/li><li>Sie k\u00f6nnen diese jederzeit einsehen, um die Angaben zu best\u00e4tigen oder zu \u00fcberpr\u00fcfen, ob die Angaben korrekt sind.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>1. Zugriff auf die Freigabefunktion<\/strong><\/p><ul><li>Navigieren Sie zum Buro 365 Hilfeportal.<\/li><li>Suchen Sie das F\u00fchrungsmodul und w\u00e4hlen Sie es aus.<\/li><li>Klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che \"Freigeben\", die in der Regel durch ein Symbol dargestellt wird, das wie ein verbundener Punkt und ein Bogen oder ein nach rechts gerichteter Pfeil aussehen kann. Dadurch wird das Dialogfeld \"Bilder freigeben\" ge\u00f6ffnet.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Upload-Image-2.png\" width=\"956\" height=\"680\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>2. Auswahl der Beteiligungsmethode<\/strong><\/p><ul><li>Im Dialogfeld \"Bilder freigeben\" sehen Sie verschiedene Registerkarten wie \"Bilder\", \"Video\", \"Anh\u00e4nge\" und \"Links\".<\/li><li>Klicken Sie auf die Registerkarte \"Bilder\", wenn sie nicht bereits ausgew\u00e4hlt ist.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Upload-Image-3.png\" width=\"952\" height=\"677\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>3. Ausw\u00e4hlen von Bildern f\u00fcr die Freigabe<\/strong><\/p><ul><li>Auf der Registerkarte Bilder sehen Sie Miniaturansichten der Bilder, die zur gemeinsamen Nutzung zur Verf\u00fcgung stehen.<\/li><li>Klicken Sie auf das Bild oder die Bilder, die Sie freigeben m\u00f6chten. Ausgew\u00e4hlte Bilder k\u00f6nnen hervorgehoben oder mit einem H\u00e4kchen markiert werden.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>4. Freigabe \u00fcber WhatsApp<\/strong><\/p><ul><li>Unterhalb der Bildminiaturen finden Sie den Abschnitt \"Auf WhatsApp teilen\".<\/li><li>Unter diesem Titel wird ein URL-Link angezeigt; dieser Link ist ein freizugebender Dokumentbetrachter-Link f\u00fcr das ausgew\u00e4hlte Bild\/die ausgew\u00e4hlten Bilder.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>5. Kopieren des Links (falls erforderlich)<\/strong><\/p><ul><li>Wenn Sie den Link manuell weitergeben m\u00f6chten, klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che Kopieren rechts neben der URL. Diese Schaltfl\u00e4che sieht in der Regel wie zwei sich \u00fcberlappende Quadrate oder eine Zwischenablage aus.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>6. Das Bild teilen<\/strong><\/p><p>Wenn Sie die Bilder ausgew\u00e4hlt haben und sie freigeben m\u00f6chten, klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che \"Freigeben\" am unteren Rand des Dialogfelds. Dies ist in der Regel eine auff\u00e4llige Schaltfl\u00e4che, die m\u00f6glicherweise in einer Farbe wie Blau oder Violett hervorgehoben ist, um die Sichtbarkeit zu erh\u00f6hen.<br \/>Tipps:<\/p><ul><li>Das Hochladen klarer und aussagekr\u00e4ftiger Bilder kann bei der Bewertung und Bearbeitung der Spur helfen.<\/li><li>Denken Sie daran, die Privatsph\u00e4re und die Vertraulichkeit zu wahren, wenn Sie Bilder hochladen, die sensible Informationen enthalten k\u00f6nnten.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Fehlersuche:<\/strong><\/p><p>Wenn Sie beim Hochladen von Bildern auf Probleme sto\u00dfen, wie z. B. Fehler oder fehlgeschlagene Uploads, wenden Sie sich bitte an den Support, um Hilfe zu erhalten.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Kontaktaufnahme mit einem Lead:<\/strong><\/p><ul><li>Sie k\u00f6nnen die angegebenen E-Mail- oder Telefondaten verwenden, um den Interessenten direkt zu kontaktieren.<\/li><li>Es ist wichtig, jede Kommunikation mit dem Lead im CRM zu protokollieren, um den Fortschritt und die Interaktionen zu verfolgen.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Leads verwalten:<\/strong><\/p><ul><li>Sortieren Sie die Leads \u00fcber das Dropdown-Men\u00fc \"Sortieren nach\" nach verschiedenen Parametern wie Name, Datum oder Status.<\/li><li>Verwenden Sie die Suchleiste, um schnell bestimmte Leads nach Name, ID oder anderen Kriterien zu finden.<\/li><li>\u00dcber das Plus-Symbol \"Neu hinzuf\u00fcgen\" k\u00f6nnen Sie manuell einen neuen Lead in das System eingeben.<\/li><\/ul>                        <\/div>\n                    <\/div>\n                                    <div class=\"tab-pane elementkit-tab-pane elementor-repeater-item-6e5d578\" id=\"content-6e5d5786a594db2e09bb\" role=\"tabpanel\"\n                         aria-labelledby=\"content-6e5d5786a594db2e09bb-tab\">\n                        <div class=\"animated fadeIn\">\n                            <p>Melden Sie sich zun\u00e4chst bei Buro 365 an. Klicken Sie auf dem Dashboard auf den Abschnitt \"Leads\" im Men\u00fc auf der linken Seite. Dies f\u00fchrt Sie zu einer Liste von Leads.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Leads-2.png\" width=\"951\" height=\"676\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Ausw\u00e4hlen eines Leads:<\/strong><\/p><p>Suchen Sie im Abschnitt \"Leads\" den Lead, f\u00fcr den Sie ein Angebot erstellen m\u00f6chten. Klicken Sie auf den Lead, um seine Details zu \u00f6ffnen.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Add-New-Offer.png\" width=\"956\" height=\"680\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Ein Angebot erstellen:<\/strong><\/p><p>Sobald Sie den Lead ge\u00f6ffnet haben, suchen Sie nach einer Schaltfl\u00e4che oder einem Link mit der Bezeichnung \"Angebot erstellen\". Klicken Sie darauf, um den Prozess der Angebotserstellung f\u00fcr den ausgew\u00e4hlten Lead zu starten.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Eingabe der Angebotsdetails:<\/strong><\/p><p>Im nun erscheinenden Formular \"Angebotsdetails\" m\u00fcssen Sie die Informationen Schritt f\u00fcr Schritt auf verschiedenen Registerkarten eingeben. Beginnen Sie mit dem ersten Abschnitt, \"Angebotsdetails\".<\/p><ul><li>W\u00e4hlen Sie einen Kunden aus der Dropdown-Liste<\/li><li>Geben Sie die Details wie Angebotstitel, Kundentyp, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse und die Daten f\u00fcr das Angebot ein.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Add-New-Offer.png\" width=\"951\" height=\"676\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Eingabe von Adressdetails:<\/strong><\/p><p>Wechseln Sie zur Registerkarte \"Adressdetails\". Geben Sie die Details der Adresse ein, an der die Dienstleistung erbracht werden soll.<br \/>Sie k\u00f6nnen mehrere Adressen hinzuf\u00fcgen, wenn der Dienst dies erfordert, indem Sie auf \"Neue Adresse hinzuf\u00fcgen\" klicken.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Add-New-Offer-1.png\" width=\"952\" height=\"677\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Details zum Dienst:<\/strong><\/p><p>Klicken Sie auf die Registerkarte \"Service Details\". Hier geben Sie die Details der angebotenen Dienstleistung oder des Produkts an. Geben Sie die Art der Dienstleistung, den Preis, die Anzahl, eventuelle Rabatte und eine Beschreibung der Dienstleistung ein.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Add-New-Offer-2.png\" width=\"952\" height=\"677\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Zus\u00e4tzliche Details:<\/strong><\/p><p>F\u00fcgen Sie auf der Registerkarte \"Zus\u00e4tzliche Details\" alle zus\u00e4tzlichen Informationen hinzu, die f\u00fcr das Angebot relevant sind und in den vorherigen Abschnitten nicht behandelt wurden.<br \/>Sie k\u00f6nnen aus den vorhandenen Zusatzinformationen w\u00e4hlen oder im mitgelieferten Texteditor neue Informationen hinzuf\u00fcgen.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Add-New-Offer-3.png\" width=\"953\" height=\"678\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Best\u00e4tigung:<\/strong><\/p><p>Nachdem Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben haben, wird unser System die Daten verarbeiten. Sie sollten einen Best\u00e4tigungsbildschirm \u00e4hnlich dem von Ihnen eingegebenen sehen, der anzeigt, dass der Lead erfolgreich erstellt wurde<\/p><p>\u00a0<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/help.buero-365.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Add-New-Offer-4.png\" width=\"955\" height=\"679\" \/><\/p><p>\u00a0<\/p>                        <\/div>\n                    <\/div>\n                                \n            <\/div>\n                    <\/div>\n    <\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lead Module Access the Leads Module Create new Lead Upload Images in Lead Module Create offers Access &#8220;Lead&#8221; module: Click on the \u201cLeads\u201d section on the left-hand side menu. 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